 
        FANTASIE D' INVERNO
Fabrizio Liberti/Cartoons & Co.: Gli incredibili, Shrek 2, e Il magicoNatale di Rupert, p. 3
  Simone Emiliani/Il treno dei sogni: Polar Express, p. 7
SCHEDE
Giona A. Nazzaro, Adriano Piccardi/Ferro 3 - La casa vuota di Kim Ki-duk, p. 12 
  Fabrizio Tassi/La niña santa di Lucrecia Martel, p. 16
  Anton Giulio Mancino/The Agronomist di Jonathan Demme, p. 20 
  Adriano Piccardi/Exils di Tony Gatlif, p. 24
  Roberto Chiesi/Melinda e Melinda di Woody Allen, p. 27
  Matteo Bittanti/Donnie Darko di Richard Kelly,p . 30
  Alberto Soncini/Closer di Mike Nichols, p. 33
  Jonny Costantino/Birth-Io sono Sean di Jonathan Glazer, p. 36 
  Umberto Mosca/Un bacio appassionato di Ken Loach, p. 40
  Luca Malavasi/Confidenze troppo intime di Patrice Leconte, p. 43
FILMESE
Alberto Morsiani, Luca Malavasi, Marco Bertolino, Emilio Cozzi,Francesco Ruggeri, Matteo Bittanti, Anton Giulio Mancino/Alexander - Che pasticcio, Bridget Jones! - Ocean's Twelve - Tu la conosci Claudia? - La tela dell'assassino - Saw. L'enigmista - Matrimoni epregiudizi - The Resurrection - Un amore sotto l'albero - Christmas in Love, p. 45
LIRICA E CINEMA
Ermanno Comuzio/Il fantasma (mutante) dell'Opera, p. 46
PRIMI PIANI
Giuseppe Imperatore/Sogno, racconto e malattia, p. 50
  Memorie di un anoressico. Incontro con Guy Maddin, p. 57
PREMIO FERRERO
Marina Rossi/Il femminile in Carmelo Bene, p. 60
  Alessandra Minervini/Dogville: trappole, scorciatoie, recinzioni, p. 67
TORINO 2004
Bruno Fornara/Laboratorio per esploratori, p. 68 
  Paolo Vecchi/Rogério Sganzerla: il caos e la sua immagine, p. 72
  Pier Maria Bocchi/Americana, p. 75
  Giulio Bursi/Détours, p. 76
FESTIVAL E RASSEGNE
Simone Emiliani/A Roma il Sud Est asiatico, p. 78
  Pier Maria Bocchi/Noir in Festival a Courmayeur, p. 79
  Umberto Rossi/Salonicco - Il Cairo - Montpellier, p. 82
  Ermanno Comuzio/Assisi: Giancarlo Giannini, l'autore, p. 83
TIVUTARGETS a cura di Giorgio Cremonini, p. 93
LIBRI E SOUNDTRACKS a cura di Ermanno Comuzio, p. 94